Relatório de Revisão da Indústria de Máquinas de Construção: Vendas de Empilhadeiras em Maio Aumentaram 10% em Relação ao Ano Anterior, Continuando a Tendência de Crescimento-RUNTX Machinery Group

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Relatório de Revisão da Indústria de Máquinas de Construção: Vendas de Empilhadeiras em Maio Aumentaram 10% em Relação ao Ano Anterior, Continuando a Tendência de Crescimento

O seguinte conteúdo é extraído do texto original do relatório de pesquisa anexo "Relatório sobre a Indústria de Máquinas de Construção: Vendas de Empilhadeiras em Maio +10% em Relação ao Ano Anterior, Continuando a Tendência de Crescimento" da Dongwu Securities.

Oct 11,2024

(O conteúdo a seguir é extraído do texto original do relatório de pesquisa anexo "Relatório sobre a Indústria de Máquinas de Construção: Vendas de Empilhadeiras em Maio +10% em Relação ao Ano Anterior, Continuando a Tendência de Crescimento" da Dongwu Securities)

Destaques de Investimento

As vendas de empilhadeiras em maio aumentaram 10%/11% em relação ao ano anterior, e a indústria continuou próspera

Em maio de 2024, as vendas totais da indústria de empilhadeiras foram de 110.446 unidades, um aumento de 10% em relação ao ano anterior, das quais as vendas domésticas foram de 72.428 unidades, um aumento de 10% em relação ao ano anterior, e as vendas de exportação foram de 38.018 unidades, um aumento de 11% em relação ao ano anterior. As vendas da indústria continuaram a crescer. A prosperidade da indústria de manufatura a montante diminuiu. O PMI em maio foi de 49,5, uma diminuição de 0,9pct em relação ao mês anterior; o índice de prosperidade da indústria de logística foi de 51,8%, uma diminuição de 0,6pct em relação ao mês anterior, e permaneceu na faixa de prosperidade; o índice de armazenamento foi de 48,4%, uma diminuição de 0,6pct em relação ao mês anterior. Olhando para 2024, espera-se que a indústria mantenha um crescimento estável: (1) Com o endurecimento das políticas de proteção ambiental domésticas e a promoção de políticas de troca em larga escala, espera-se que a estrutura de vendas domésticas seja otimizada e a escala continue a crescer. Em março de 2024, o Conselho de Estado emitiu o "Plano de Ação para Promover a Renovação de Equipamentos em Larga Escala e a Substituição de Bens de Consumo", que promoveu a renovação e transformação de equipamentos em indústrias-chave, e propôs implementar transformações de economia de energia e redução de carbono em diferentes indústrias e campos. À medida que a política é implementada, a indústria também se beneficiará. (2) O sentimento do mercado externo não diminuiu, e a lógica de aumento da participação de mercado é sustentável. Em 2021, devido ao impacto da epidemia e ao bloqueio da cadeia de suprimentos, o volume de pedidos globais de empilhadeiras atingiu um pico histórico. Subsequentemente, a perturbação da epidemia foi eliminada, e a taxa de crescimento ano a ano de novos pedidos na Europa e nos Estados Unidos diminuiu em 2022-2023. Nesse contexto, os novos pedidos dos líderes domésticos de empilhadeiras ainda estão em ascensão, e a taxa de crescimento da receita externa permanece alta. As taxas de crescimento da receita externa do Hangcha Group em 2022/2023 são de 70%/30%, respectivamente, e as taxas de crescimento da receita externa da Anhui Heli em 2022/2023 são de 57%/32%, respectivamente. Acreditamos que as vantagens das empilhadeiras domésticas, como o curto tempo de entrega e a liderança na eletrificação de lítio, ainda são sustentáveis, o que impulsionará o aumento contínuo da participação de mercado.

No 1º trimestre de 2024, a taxa de crescimento da receita do setor de empilhadeiras é mais fraca do que o volume de vendas. Preste atenção à recuperação subsequente e à estrutura de otimização das empilhadeiras contrabalançadas. Selecionamos o Hangcha Group, Anhui Heli e Noli Shares como os principais alvos do setor de empilhadeiras. No 1º trimestre de 2024, o setor de empilhadeiras alcançou uma receita operacional total de 10,2 bilhões de yuans, um aumento de 5% em relação ao ano anterior, enquanto o volume de vendas da indústria de empilhadeiras no mesmo período foi de 320.000 unidades, um aumento de 11% em relação ao ano anterior. A taxa de crescimento da receita do setor foi inferior à taxa de crescimento da indústria. A principal razão foi que o volume de vendas foi fortemente afetado por três tipos de pequenos veículos, e a demanda por empilhadeiras contrabalançadas que afetaram a escala da indústria, a receita e a lucratividade da fábrica principal acabaram de começar a se recuperar. As empilhadeiras contrabalançadas têm uma gama mais ampla de aplicações, as vendas têm uma forte correlação com a atividade econômica geral, e a escala de renovação de equipamentos em estoque é maior. Em março e abril, o PMI da manufatura doméstica voltou a ficar acima da linha de prosperidade. Com o avanço das políticas de renovação de estoque, espera-se que o volume de vendas de grandes veículos aumente, e o setor deve se beneficiar. O crescimento da indústria de empilhadeiras é mais forte do que a natureza cíclica, e continuamos otimistas em relação aos líderes domésticos com forte certeza de crescimento. As empilhadeiras têm uma lógica diferente da maquinaria de engenharia tradicional, e o crescimento é maior do que a natureza cíclica. A demanda da indústria vem de (1) o crescimento do investimento nas indústrias de manufatura e logística, que aumenta a demanda por ferramentas de manuseio, e (2) o aumento dos custos de mão de obra. Fábricas, armazéns, etc. têm requisitos mais altos para a eficiência do trabalho, e as máquinas estão substituindo as pessoas. O volume de vendas da indústria crescerá a uma taxa de crescimento anual composta de 15% de 2017 a 2023. A eletrificação de lítio e a globalização são as duas principais tendências nas empilhadeiras domésticas. Devido ao alto valor e margem de lucro das empilhadeiras elétricas e das empilhadeiras exportadas, espera-se que a escala da indústria continue a crescer: (1) Eletrificação de lítio: A eletrificação de lítio de veículos de equilíbrio de alto valor impulsionará o aumento da escala da indústria. Em 2023, a taxa de eletrificação das empilhadeiras contrabalançadas da indústria da China será de cerca de 31%, inferior ao nível de 48% na Europa e nos Estados Unidos (calculado com base no volume de pedidos). (2) Globalização: Em 2023, o tamanho do mercado de empilhadeiras no exterior será de cerca de 120 bilhões de yuans, e a participação no exterior das duas principais empresas domésticas, Hangcha Group e Anhui Heli, é de apenas 5% cada, deixando amplo espaço para melhoria. (3) Mercado de reposição: A receita do mercado de reposição e do negócio de aluguel de líderes de empilhadeiras no exterior representa em média cerca de 40% a longo prazo, e os fabricantes de empilhadeiras domésticas vendem principalmente equipamentos. À medida que o número de empilhadeiras na China aumenta, espera-se que os serviços de pós-venda se tornem um novo ponto de crescimento para o desempenho.

Aviso de risco: agravamento da concorrência na indústria, conflitos geopolíticos e flutuações nos preços das matérias-primas

Análise do Status de Desenvolvimento e Tendências Futuras da Indústria de Fabricação de Empilhadeiras da China

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