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Relatório de Análise do Setor de Máquinas de Construção: Vendas de Empilhadeiras em Maio Crescem 10% em Relação ao Ano Anterior, Mantendo a Tendência de Crescimento
O conteúdo a seguir é extraído do texto original do anexo do relatório de pesquisa “Relatório sobre a Indústria de Máquinas de Construção: Vendas de Empilhadeiras em Maio +10% em Relação ao Ano Anterior, Mantendo a Tendência de Crescimento”, elaborado pela Dongwu Securities.
Oct 11,2024
(O conteúdo a seguir é extraído do texto original do anexo do relatório de pesquisa “Relatório sobre a Indústria de Máquinas de Construção: Vendas de Empilhadeiras em Maio +10% em Relação ao Ano Anterior, Mantendo a Tendência de Crescimento”, elaborado pela Dongwu Securities)
Principais destaques do investimento
As vendas de empilhadeiras em maio aumentaram 10% e 11% em relação ao ano anterior, respectivamente, e o setor continuou a registrar boa performance.
Em maio de 2024, as vendas totais do setor de empilhadeiras atingiram 110.446 unidades, registrando um crescimento de 10% em relação ao ano anterior; desse total, as vendas domésticas somaram 72.428 unidades, também com alta de 10% na comparação anual, enquanto as vendas para exportação alcançaram 38.018 unidades, avanço de 11% em termos homólogos. As vendas do setor continuaram a crescer. No entanto, a atividade do setor manufatureiro a jusante tem apresentado uma desaceleração: o PMI de maio foi de 49,5, recuando 0,9 ponto percentual em relação ao mês anterior; o índice de atividade do setor logístico situou-se em 51,8%, com queda de 0,6 ponto percentual na comparação mensal, mantendo-se, ainda assim, na faixa de expansão; já o índice de armazenagem registrou 48,4%, redução de 0,6 ponto percentual em relação ao mês anterior. Para 2024, espera-se que o setor mantenha um crescimento estável: (1) Com o aperto das políticas nacionais de proteção ambiental e a promoção de programas de substituição em larga escala de equipamentos antigos por novos, prevê-se a otimização da estrutura das vendas internas e a continuidade do crescimento em escala. Em março de 2024, o Conselho de Estado publicou o “Plano de Ação para Promover a Renovação em Grande Escala de Equipamentos e a Substituição de Bens de Consumo”, que incentiva a renovação e a transformação tecnológica em indústrias-chave e propõe a implementação de medidas de eficiência energética e redução de emissões de carbono em diversos setores e segmentos. À medida que essa política for colocada em prática, o setor deverá colher seus benefícios. (2) O sentimento no mercado externo não se enfraqueceu, e a lógica de ampliação da participação de mercado permanece sustentável. Em 2021, sob o impacto da pandemia e do bloqueio nas cadeias de suprimentos, o volume global de pedidos de empilhadeiras atingiu um pico histórico. Posteriormente, com a superação das perturbações causadas pela pandemia, a taxa de crescimento interanual dos novos pedidos na Europa e nos Estados Unidos recuou em 2022–2023. Nesse contexto, os líderes nacionais do segmento de empilhadeiras continuam a registrar aumento nos novos pedidos, e a taxa de crescimento da receita no exterior permanece elevada. Em 2022 e 2023, a Hangcha Group registrou taxas de crescimento de 70% e 30%, respectivamente, enquanto a Anhui Heli apresentou aumentos de 57% e 32% nesses mesmos períodos. Consideramos que as vantagens das empilhadeiras nacionais — como prazos de entrega mais curtos e liderança na eletrificação a bateria de lítio — continuam sustentáveis, o que deverá impulsionar a contínua expansão da participação de mercado.
No 1º trimestre de 2024, a taxa de crescimento da receita do setor de empilhadeiras foi inferior à do volume de vendas. É importante acompanhar a recuperação e a otimização estrutural que se seguem no segmento de empilhadeiras contrabalançadas. Selecionamos o Grupo Hangcha, a Anhui Heli e a Noli Shares como os principais alvos do setor de empilhadeiras. No 1º trimestre de 2024, o setor de empilhadeiras registrou uma receita operacional total de 10,2 bilhões de yuans, alta de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto o volume de vendas do setor atingiu 320 mil unidades, avanço de 11% na comparação anual. A taxa de crescimento da receita do setor ficou abaixo da taxa de crescimento do próprio setor, principalmente porque o volume de vendas foi fortemente impactado pelos três tipos de veículos de pequeno porte, e a demanda por empilhadeiras contrabalançadas — que influencia a escala do setor, bem como a receita e a rentabilidade das principais fabricantes de motores — apenas começou a se recuperar. As empilhadeiras contrabalançadas apresentam um espectro de aplicação mais amplo; suas vendas mantêm forte correlação com a atividade econômica geral, e a renovação do parque instalado é de maior magnitude. Em março e abril, o PMI da indústria manufatureira doméstica voltou a situar-se acima da linha de expansão. Com o avanço das políticas de renovação do parque instalado, espera-se que as vendas de veículos de grande porte aumentem, beneficiando o setor. O crescimento do setor de empilhadeiras supera a natureza cíclica, e continuamos otimistas em relação aos líderes nacionais com forte certeza de crescimento. As empilhadeiras seguem uma lógica distinta da maquinaria de engenharia tradicional, e seu crescimento ultrapassa a dinâmica cíclica. A demanda do setor provém (1) do aumento dos investimentos nas indústrias manufatureira e logística, que eleva a procura por equipamentos de movimentação, e (2) do incremento dos custos trabalhistas. Fábricas, armazéns etc. passaram a exigir maior eficiência operacional, o que tem levado à substituição de mão de obra por máquinas. Entre 2017 e 2023, o volume de vendas do setor cresceu a uma taxa anual composta de 15%. A eletrificação a bateria de lítio e a globalização constituem as duas principais tendências no mercado nacional de empilhadeiras. Devido ao alto valor e à margem de lucro das empilhadeiras elétricas e das exportadas, prevê-se que a escala do setor continue a expandir-se: (1) Eletrificação a bateria de lítio: a adoção generalizada de soluções elétricas em veículos de grande valor e capacidade contrabalançada impulsionará o crescimento da escala do setor. Em 2023, a taxa de eletrificação das empilhadeiras contrabalançadas no mercado interno deverá girar em torno de 31%, patamar ainda inferior aos 48% observados na Europa e nos Estados Unidos (calculado com base no volume de pedidos). (2) Globalização: em 2023, o tamanho do mercado externo de empilhadeiras deverá alcançar cerca de 120 bilhões de yuans, sendo que a participação desses mercados para as duas principais empresas nacionais — o Grupo Hangcha e a Anhui Heli — é de apenas 5% cada, o que indica ampla margem de crescimento. (3) Aftermarket: no longo prazo, a receita proveniente do mercado de reposição e do aluguel representa, em média, cerca de 40% para os líderes do segmento no exterior, enquanto as fabricantes nacionais de empilhadeiras concentram-se principalmente na venda de equipamentos. À medida que o número de empilhadeiras no país aumenta, os serviços de pós-venda deverão tornar-se um novo ponto de crescimento para o desempenho.
Aviso de risco: agravamento da concorrência no setor, conflitos geopolíticos e flutuações nos preços das matérias-primas
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